Kady, Penny und Julia nähern sich ihrem Ziel, Reynard zu vernichten. Sie haben dessen Sohn ausfindig gemacht und zählen auf seine magischen Kräfte, die er gegen seinen Vater einsetzen könnte. Unterdessen muss Quentin eine Entscheidung treffen: Der Alice-Niffin, den er in seinem Körper beherbergt, belastet seinen Körper so sehr, dass sein Leben in Gefahr gerät.
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