In Fillory angekommen, wollen Julia und Quentin das Löwenschwert mitnehmen – die einzige Waffe, mit der die Bestie vernichtet werden kann. Das Schwert kann jedoch nur unter einer Bedingung den Besitzer wechseln. Unterdessen erfährt Julia dank eines Enthüllungszaubers, dass ihre Begegnung mit der Madonna unter der Erde grausame Konsequenzen hatte.
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