Eine besondere Prüfung wartet auf die Zauberei-Schüler in Brakebills: Sie müssen ihre Intelligenz beweisen – und dürfen sich nicht mit magischen Tricks behelfen. Wer nicht besteht, verlässt die Schule. Julia macht unterdessen eine Begegnung mit der Randmagierin Hannah. Gemeinsam wollen sie Marinas Zaubersammlung aus einem Schrank stehlen, doch die Aktion will nicht so recht gelingen.
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