Auf einem Anti-Mutanten-Gipfel versucht Dr. Campbell, sein Hound-Programm national auszuweiten. Die Frost-Schwestern wollen das unbedingt verhindern, brauchen dafür jedoch die Hilfe des Mutanten-Untergrunds. Auf diesem Weg versuchen sie weiterhin, Polaris, Eclipse, Thunderbird und Blink auf ihre Seite zu ziehen. Währenddessen kommt es im Hauptquartier zu immer heftigeren Differenzen zwischen Lauren und Andy.
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