Marcus beschäftigt sich mit einer Reihe von grausamen Morden, die kürzlich begangen wurden. Er glaubt, dass den Opfern Organe entnommen wurden, um damit Dämonen zum Leben zu erwecken. Mit dieser Annahme wendet er sich an Priester Bennett. Henry macht sich derweil Sorgen um seine Tochter Casey und sucht Hilfe bei Priester Tomas, der wiederum Marcus zu Rate zieht. Marcus will daraufhin einen Exorzismus vornehmen, den Bischof Egan genehmigen soll. Doch der weigert sich …
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