Die Beziehung zwischen Scott und Allison läuft alles andere als rund. Trotz der angespannten Situation lässt sich Scott nicht davon abbringen, auf Lydias Geburtstagsparty zu gehen, die auch noch auf Vollmond fällt. Doch die Feier beginnt für Lydia mit einer Katastrophe die Gäste bleiben aus. Ihr wird klar, dass sie nun auch eine Außenseiterin ist. Scott, Stiles und Allison versuchen mit allen Mitteln, den Abend noch zu retten. Währenddessen erlebt Derek die erste gemeinsame Vollmondnacht mit seinem Rudel...
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