Als Stiles seinen geliebten Jeep in die Werkstatt bringt, begegnet er der Kreatur, die schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen in Beacon Hills treibt. Schnell wird klar, dass Stiles es hier mit einem Shapeshifter, einem Gestaltwandler, zu tun hat und er gerät in höchste Gefahr. Währenddessen wird auch Scott vor eine neue Herausforderung gestellt: Er muss ein seltenes Buch aus Gerards Zimmer stehlen und zu allem Überfluss ist Scott auch noch zu einem Abendessen mit Allisons Familie verabredet. Ob das gut gehen kann?
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