Scott ist nach der Trennung von Allison am Boden zerstört. Zu allem Überfluss steht auch noch seine zweite Vollmondnacht als Werwolf kurz bevor. Stiles, der sich Sorgen um seinen Kumpel macht, will ihn auf andere Gedanken bringen. Gemeinsam betrinken sich die beiden Freunde. Doch als unbekannte Männer Scott provozieren, droht der Abend in einer Katastrophe zu enden. Währenddessen versucht auch Allison über die Trennung hinwegzukommen und ausgerechnet Scotts Erzfeind Jackson bemüht sich nun um ihre Aufmerksamkeit …
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