Sam wird weiterhin von Albträumen über düstere, alternative Welten geplagt. Nach fünf ungewöhnlichen Todesfällen nehmen Sam und Dean die Ermittlungen in Forest, Colorado auf. Dort entpuppen sich die Brüder Andy und Josh als Werwölfe. Lilith enthüllt Chucks düstere Pläne für das Ende der Winchesters.
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