Sam, Dean und Castiel verfolgen Jack, der von Dumah manipuliert wird. Deren Ziel ist eine Terrorherrschaft über die Erde, jede Form von Gnade aus dem Himmel zu vertreiben und neue Engel zu erschaffen. Für Castiel und Dumah kommt es zu einer schicksalshaften Konfrontation. Sam und Dean stellen Jack zeitgleich eine Falle.
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