Jack kommt ohne seine Kräfte noch immer nicht wirklich zurecht und sucht seine Großeltern auf. Nick wird immer aggressiver und beginnt sich mehr und mehr wie Lucifer zu verhalten. Als er erfährt, dass der Mord an seiner Frau und seinem kleinen Sohn nie aufgeklärt wurden, schwört er selbst Rache. Michael unterzieht Monstern Experimente, die sie mit Engelskräften stärker machen sollen. Sam, Bobby und Mary werden auf die Versuche aufmerksam. Zeitgleich schließt Michael einen Pakt mit einer Horde Werwölfe um das Ende der Menschheit einzuleiten.
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