Zwei Leviathane geben sich in der Gestalt der Winchester-Brüder einer Blutorgie hin. In der Folge stehen Dean und Sam auf der Fahndungsliste des FBI. Um den Ermittlern zu entkommen und die Doppelgänger auszuschalten, müssen die Brüder untertauchen. Frank Deveraux, ein Freund von Bobby, soll ihnen dabei helfen.
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