John Winchester hat sich auf einen lebensgefährlichen Deal mit Meg eingelassen, die von demselben Dämon besessen ist, der einst seine Ehefrau tötete. Prompt wird er von ihr gefangen genommen. Als Sam und Dean davon erfahren, besuchen sie zunächst Bobby, einen alten Freund ihres Vaters. Gemeinsam schaffen sie es, den Dämon in eine Falle zu locken. In einem Kampf gelingt es den Brüdern an Meg einen Exorzismus durchzuführen. Doch die schwerste Prüfung steht Sam und Dean noch bevor.
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