Sam hat erneut eine Vision von einer jungen Familie, die von demselben dämonischen Wesen angegriffen wird, das einst seine Mutter getötet hat. Um einen weiteren Mord zu verhindern, machen sich die beiden Brüder zusammen mit ihrem Vater John auf den Weg nach Iowa, um den Tod ihrer Mutter zu rächen. Kurz nach ihrer Ankunft taucht Meg auf, die nun von dem Dämon besessen ist. Das Wesen droht alle Menschen zu töten, die den Winchesters nahe stehen. Um das zu verhindern, lässt sich John auf einen gefährlichen Deal ein.
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