Superman erinnert sich in Flashbacks an sein Leben, bevor und nachdem er Lois traf. Er entdeckt seine kryptonische Herkunft, beginnt seine Karriere beim ''Daily Planet'', kämpft gegen Atom Man und trifft zum ersten Mal auf Lois. Ihre Beziehung führt zur Heirat und zur Geburt ihrer Zwillingssöhne. Während dieser Erinnerungen taucht eine geheimnisvolle Gestalt in Schwarz auf, die sich als Tal-Rho entpuppt.
Aus seinem Traum erwacht, findet Superman heraus, dass Tal-Rho ihm zur Festung der Einsamkeit gefolgt ist. Dort hat Tal-Rho mit Hilfe kryptonischer Technologie, erfunden von Ter-Loc, Supermans Erinnerungen durchstöbert und seine menschliche Familie entdeckt. Tal-Rho fordert Supermans Treue, doch Superman lehnt ab. Schwach und erschöpft kann er nicht verhindern, dass Tal-Rho den Kristall zerstört, der das Bewusstsein von Jor-El speichert, und zur Kent-Farm eilt, um seine Familie zu bedrohen.
Superman erreicht die Kent-Farm gerade noch rechtzeitig, um seine Familie zu schützen, und schwört Tal-Rho die Treue im Austausch für ihre Sicherheit. Daraufhin bringt Tal-Rho ihn zu seiner Festung in der Wüste und platziert Superman im Eradicator, unter der Anleitung von Zeta-Rhos holografischer Darstellung. Lois kontaktiert John und äußert ihre Sorge, dass Tal-Rho Superman auf seine Seite gezogen haben könnte.
