Das Erntefest hält Einzug in Smallville und lässt die Stadt in festlicher Stimmung erstrahlen. Jonathan, verletzt durch die Trennung von Eliza, verhält sich aufmüpfig und greift beim Festival sogar zur Flasche. Das weckt bei Clark Erinnerungen an das letzte Erntefest, bevor er nach Metropolis zog. Unterdessen sucht Sharon mit ihrem Sohn Derek die "Smallville Gazette" auf. Derek behauptet, dass er im Koma lag und unter Gedächtnisverlust litt.
Chrissy wird misstrauisch, als Derek, der mit Kräften kämpft ähnlich wie Tag, einen Brand im Smallville Community Center verursacht. In der Zwischenzeit gibt sich Captain Luthor als Marcus Bridgewater aus und bietet Lois seine Hilfe bei ihrer Nachforschung über Edge an. Chrissy findet Derek und Larr auf, die Derek mit X-Kryptonit-Strahlung stabilisieren. Luthor hat vor, sowohl Derek als auch Superman zu vernichten, doch beide bleiben unbeschadet. Derek setzt seine Hitzesicht mit geschlossenen Augen ein und zerfällt.
Lana enthüllt der Stadt eine Gedenkbank zu Ehren von Martha. Luthor beobachtet Lois, die glücklich mit Clark ist, und denkt an die Lois aus seiner Welt, die einst seine Frau war. Nach einem gemeinsamen Abend beim Festival beschließen Sarah und Jordan, einfach Freunde zu bleiben. Auf dem Heimweg wird Jordan jedoch von dem supermächtigen Tag überfallen, der herausfinden will, was mit ihm geschehen ist.
