Der Sommer hat neue Jobs und eine aufkeimende Romanze zu bieten. Doch als Dustins Radio einen russischen Sender empfängt und Will Lunte riecht, kippt die Stimmung.
Nancy und Jonathan folgen einer Spur. Steve und Robin treten einer geheimen Mission bei. Max und Elfi gehen shoppen. Billy hat nach einem Vorfall verstörende Visionen.
Elfi und Max suchen Billy, doch Will erklärt den Tag zur mädchenfreien Zeit. Steve und Dustin legen sich auf die Lauer. Joyce und Hopper kehren ins Labor zurück.
Alarmstufe Rot führt die Clique im Kampf gegen eine bekannte Gefahr wieder zusammen. Karen ermutigt Nancy dazu, nicht aufzugeben. Robin entdeckt eine hilfreiche Karte.