Ein Traum von Vala verrät SG-1 endlich, auf welchem Planeten der Heilige Gral – Merlins Anti-Ori Waffe – versteckt ist. Doch die Bewohner des Planeten berichten, dass vor kurzem auch Ba’Al dort eingetroffen ist und nach der Waffe sucht. Außerdem sei noch niemand lebend von der Suche zurückgekehrt. Der Verwalter der Dorfarchive, Osric, gibt dem Team eine Karte, die zu dem Gral führen soll. Laut Osric ist er in einer Höhle versteckt und wird von dem mächtigsten aller magischen Monster bewacht – einem Drachen. Die Situation spitzt sich zu, als die Ori auf dem Planeten erscheinen.
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