ie Enterprise empfängt einen Notruf von Worfs Pflegebruder Nikolai, der als Beobachter auf Boraal II lebt. Die Boraalaner sind ein auf noch niedriger Kulturstufe stehendes Volk. Er berichtet ihnen, dass gefährliche Stürme das Leben der Bevölkerung bedrohen. Als Boraalaner verkleidet, begibt sich Worf auf den Planeten. Schon nach kurzer Zeit findet er Nikolai. Worf gelingt es, gemeinsam mit seinem Pflegbruder zur Enterprise zurückzukehren. Doch Nikolai will auch den anderen Bewohnern helfen und fordert Captain Picard auf, die Boraalaner auf einen sicheren Planeten zu evakuieren. Doch das würde gegen die oberste Direktive verstoßen, nämlich auf keinen Fall eine fremde Kultur nachhaltig zu beeinflussen....
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