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Data und sein Bruder Lore, die Söhne von Soong, haben sich zusammen getan und wollen die Föderation gänzlich vernichten. Picard, Geordi und Deanna haben sie schon in ihrer Gewalt.
Die Eyaraner hatten noch nie Kontakt zu Menschen. Seit drei ihrer Botschafter zu Besuch auf der Enterprise sind, zeigt sich, dass die interkulturelle Begegnung nicht so einfach ist. Zumindest einer von ihnen bringt Worf stetig mehr in Rage. Als dann Picard mit dem fremden Piloten nach Eyar aufbricht, stürzt das Shuttle ab. Und der wahre Grund des Botschafter-Besuchs kommt ans Licht.
Das "Interface" ist eine Art Sonde, die in der Form von Geordis Körper in eine sonst nicht zugängliche Umgebung geschickt werden kann. Geordi wird, gekoppelt an das Interface, auf die Raman gebracht.
Die Enterprise verfolgt ein Söldnerschiff. An Bord befinden sich der totgeglaubte Captain Picard. Die Schiffe treffen auf ein klingonisches Shuttle, das den Söldnern ein Artefakt bringen soll.
Die Schmuggler, denen sich Picard und Riker in ihr Not angeschlossen haben, sind auf der Suche nach ganz besonderen Artefakten. Eine angebliche Agentin des vulcanischen Geheimdiensts gibt Infos.
Die Crew der "Enterprise" hat einen neuen Warpkern eingebaut, den sie nun testen möchte. Der Antrieb versagt jedoch, und die "Enterprise" treibt ohne Steuerung durchs Weltall.
Trois Mutter, begleitet eine Delegation der Cairn zum Rat der Föderation. Da die Cairn nur telepathisch kommunizieren, versucht sie, ihnen die sprachliche Kommunikation beizubringen, was ermüdend ist.
Die "Enterprise" ist unterwegs zum Planeten der Kes und der Prytt. Als Picard und Beverly sich zu den Kes beamen wollen, wird der Transporterstrahl abgelenkt und sie landen bei den Prytt.
Die Enterprise begibt sich auf die Suche nach dem Föderationsschiff Fleming, das seit einiger Zeit vermisst wird. Doch die Rettungsmission wird von einem Schiff der Ferengi durchkreuzt, das ohne zu zögern das Feuer auf sie eröffnet. Es gelingt der Besatzung der Enterprise, den überraschenden Angriff abzuwehren und das Schiff kampfunfähig zu machen. Als kurze Zeit später auch der Antrieb der Ferengi versagt, treibt das Schiff steuerlos durchs All. Scheinbar werden sie von einer unbekannten Sonde festgehalten. Die Ferengi mutmaßen, dass Captain Picard ihnen eine Falle gestellt hat. Doch dann ereilt die Enterprise das gleiche Schicksal....
Die Enterprise fliegt nach Atreius IV. Der Planet ist im Begriff, vollständig zerstört zu werden. Captain Picard und seine Crew suchen fieberhaft nach einer Lösung. Zur Unterstützung nimmt die Enterprise die beiden Wissenschaftler Juliana und Pran O'Donnell an Bord. Als der Landetrupp auf Atreius IV beamt, wird Data von Juliana angesprochen. Sie war vor einigen Jahren mit Dr. Noonian Soong, Datas Schöpfer, liiert. Juliana behauptet, seine Mutter zu sein. Doch der Android ist misstrauisch. Als sich Juliana bei einem Zwischenfall verletzt, macht Data eine überraschende Entdeckung: Sie ist auch ein Android....
Worf nimmt auf Forgas III an einem Bat'leth-Wettkampf teil, aus dem er als eindeutiger Sieger hervorgeht. Als der stolze Champion auf die Enterprise zurückkehrt, wird er von der Besatzung überrascht. Die Crew hat eine Feier für ihn vorbereitet. Doch im Laufe der Party ereignen sich seltsame Dinge: Deanna teilt Worf mit, dass sie seit einigen Jahren glücklich verheiratet sind. Er versucht, die Ursache für die seltsamen Ereignisse zu finden. Doch schon bald wird Worf klar, dass er sich in einer parallelen Realität befindet, aus der es scheinbar keinen Ausweg gibt...
Die Mannschaft der Enterprise untersucht das geheimnisvolle Verschwinden eines Föderationsschiffes. Die Pegasus ist seit mehr als zwölf Jahren spurlos verschwunden. Zur Unterstützung nimmt die Enterprise Admiral Eric Pressmann, den früheren Kommandanten des verschollenen Schiffes, an Bord. Er berichtet ihnen, dass sich an Bord der Pegasus noch ein wertvolles, geheimes Gerät befindet. Es gelingt Captain Picard und seiner Besatzung zwar, das Schiff zu orten, doch bald wird ihnen klar, dass auch die Romulaner hinter der Pegasus her sind....
ie Enterprise empfängt einen Notruf von Worfs Pflegebruder Nikolai, der als Beobachter auf Boraal II lebt. Die Boraalaner sind ein auf noch niedriger Kulturstufe stehendes Volk. Er berichtet ihnen, dass gefährliche Stürme das Leben der Bevölkerung bedrohen. Als Boraalaner verkleidet, begibt sich Worf auf den Planeten. Schon nach kurzer Zeit findet er Nikolai. Worf gelingt es, gemeinsam mit seinem Pflegbruder zur Enterprise zurückzukehren. Doch Nikolai will auch den anderen Bewohnern helfen und fordert Captain Picard auf, die Boraalaner auf einen sicheren Planeten zu evakuieren. Doch das würde gegen die oberste Direktive verstoßen, nämlich auf keinen Fall eine fremde Kultur nachhaltig zu beeinflussen....
Die Enterprise ist auf dem Weg zum Planeten Caldos, um dort Beverly Crushers Großmutter zu bestatten. In den persönlichen Aufzeichnungen der Verstorbenen findet die Schiffsärztin zahlreiche Einträge über einen unbekannten Mann, mit dem sie anscheinend eine leidenschaftliche Romanze hatte. Als Beverly zufällig auf den jungen Liebhaber trifft dauert es nicht lange, bis auch sie sich in ihn verliebt. Aber ein alter Bekannter ihrer Großmutter warnt sie vor dem rätselhaften Mann. Doch dies hält Beverly nicht davon ab, sich weiterhin mit ihm zu treffen. Das Ganze geht sogar so weit, dass sie ihren Dienst an Bord der Enterprise quittiert....
Die Enterprise nimmt ehrgeizige Offiziersanwärter an Bord, darunter auch die Bajoranerin Sito. Unter den jungen Kadetten herrscht größte Aufregung und sie alle fragen sich, wer wohl von ihnen avanciert wird. Kurze Zeit später kommt auch ein Kardassianer an Bord. Der Spion wurde von der Föderation beauftragt, geheime Information zu beschaffen und diese Captain Picard zu überbringen. Doch nun stellt sich das Problem, wie der Geheimagent wieder unbemerkt auf seinen Heimatplaneten zurückkehren kann. Picard wählt Fähnrich Sito für die Geheimmission aus. Als Geisel getarnt soll sie den kardassianischen Spion nach Cardassia begleiten....
Durch Zufall entdecken Captain Picard und seine Besatzung einen Kometen, der seit über 80 Millionen Jahren durch das Weltall fliegt. Die Crew will mehr über den Himmelskörper erfahren. Doch es zeigt sich, dass der Komet alles andere als ungefährlich ist: Als die Phaser der Enterprise den Eismantel schmelzen, kommt es zu rätselhaften Ereignissen an Bord. Überall tauchen Symbole auf und Data verwandelt sich plötzlich in mehrere Persönlichkeiten. Die Situation spitzt sich dramatisch zu, als sich die Verwandlung des Kometen nicht mehr stoppen lässt....
An Bord der Enterprise ereignet sich ein rätselhafter Selbstmord: Lieutnant Kwan ist in das Kraftfeld eines Plasmastrahls gesprungen. Troi hat allerdings starke Zweifel an der Selbstmordtheorie und lässt Nachforschungen anstellen. Denn Kwan war sowohl beruflich als auch privat auf Erfolgskurs. Deannas Bemühungen, der Sache auf den Grund zu gehen, verlaufen jedoch anfangs noch erfolglos. Doch als Deanna gemeinsam mit Worf am Tatort nach Hinweisen sucht, wird ihr bewusst, dass der Schlüssel zur Lösung des Falles letztendlich in einer längst vergangenen Zeit liegt....
Eine eigentlich routinemäßige ärztliche Untersuchung bringt die Besatzung der Enterprise in große Gefahr. Reg Barclay sucht Beverly wegen einer Grippeerkrankung auf. Zur Bekämpfung der eigentlich harmlosen Grippe injiziert die Schiffsärztin dem Patienten eine synthetische T-Zelle mit ungeahnten Folgen. Währenddessen befinden sich Captain Picard und Data auf der Suche nach verirrten Torpedos, die seit einem fehlgeschlagenen Waffentest verschollen sind. Als sie von der Mission wieder zur Enterprise zurückkehren, herrscht bereits das absolutes Chaos an Bord: Das Schiff ist von Tieren aller Art bevölkert....
Die Enterprise erhält eine Nachricht von den Kardassianern, die aufgrund eines neuen Abkommens mit der Föderation Anrecht auf den Planeten Dorvan V haben. Deshalb verlangen sie, dass die Menschen, die sich dort befinden, sofort zwangsumsiedelt werden. Doch diese Forderung stößt auf Dorvan V auf erbitterten Widerstand: Eine kleine Gruppe Indianer weigert sich standhaft, den Planeten zu verlassen. Captain Picard wird von der Föderation mit der äußerst unangenehmen Aufgabe beauftragt, die Bevölkerung zur Evakuierung zu bewegen....
Die ohnehin angespannte Vater-Sohn-Beziehung von Worf und Alexander droht vollends den Bach hinunterzugehen. Alexander will unter keinen Umständen ein klingonischer Krieger werden. Doch Worf, der in seinem Stolz und seiner Ehre verletzt ist, nimmt seinen Sohn mit zu dem traditionellen klingonischen Fest Kot'Ba'wal auf Maranga IV. Schon nach kurzer Zeit auf dem Planeten findet Alexander tatsächlich Gefallen an den rituellen Kämpfen. Doch aus dem Spiel wird Ernst, als Worf und sein Sohn von mehreren Klingonen brutal überfallen werden....
Captain Picard erhält eine Nachricht von einem Ferengi namens Bok. Er macht ihn für den Tod seines Sohnes vor 15 Jahren verantwortlich und schwört bittere Rache. Er droht Picards Sohn zu töten. Der Captain reagiert sehr überrascht, denn eigentlich war er sich sicher, keine eigenen Kinder zu haben. Doch ein Vaterschaftstest bringt Gewissheit: Picard ist der Vater des jungen Mannes. Bald erfährt der Captain, dass Bok seinen Sohn bereits entführt hat. Picard bleibt nur wenig Zeit, um das Schlimmste zu verhindern...
Captain Picard und Data begeben sich in ihrer dienstfreien Zeit auf das Holodeck. Der Android rezitiert gerade William Shakespeare, als plötzlich der Orient-Express auf sie zurast. Der Zug ist jedoch Teil eines anderen Holodeck-Programms. Picard und Data wollen es stoppen, doch ihre Befehle werden von dem Computer ignoriert. Kurze Zeit später erhöht die Enterprise unaufgefordert ihre Geschwindigkeit. Die Besatzung sucht fieberhaft nach der Ursache. Data vermutet, dass die Enterprise eine eigene Intelligenz entwickelt hat....
Die Bajoranerin Ro Laren erhält eine zweite Chance und kehrt auf die Enterprise zurück. Kurze Zeit später wird ein Angriff auf ein cardassianisches Schiff gemeldet. Captain Picard beauftragt Ro, als Geheimagentin an Bord eines Schiffes der Untergrundorganisation "Maquis" anzuheuern. Die Föderation vermutet, dass sie für den Angriff verantwortlich sind. Doch bei der Geheimmission gerät Ros Loyalität gehörig ins Wanken - sie schließt sich den "Maquis" an....
Picard wird mit einem mysteriösen Phänomen konfrontiert, das im Begriff ist, das Raum-Zeit-Gefüge vollkommen zum Kollabieren zu bringen. Der Captain reist zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft hin- und her. In jeder Zeitebene trifft er auf die Enterprise. In der Vergangenheit fliegt er das erste Mal zu seinem Schiff, in der Gegenwart bahnt sich ein Krieg zwischen der Föderation und den Romulanern an, und auch die Zukunft birgt einige ungeahnte und überraschende Ereignisse. Picard steckt in einem Dilemma und sucht verzweifelt nach einer Lösung. Zu allem Überfluss erscheint auch noch Q auf der Bildfläche....
Troi und Worf begegnen auf der Enterprise einem verwirrt wirkenden Picard, der behauptet, er würde vorwärts und rückwärts in der Zeit springen. Er bittet Dr. Crusher, ihn auf Anzeichen des iromodischen Syndroms zu untersuchen, der Krankheit, an der er, wie er in der Zukunft erfährt, als alter Mann leiden wird. Beverly findet zwar keine Anzeichen der Krankheit, stellt bei Picard aber die Veranlagung dafür fest. Kurz darauf trifft eine Nachricht von Admiral Nakamura ein. Er berichtet, daß die Romulaner 30 Warbirds an der neutralen Zone zusammengezogen hätten, und daß es eine räumliche Anomalie im Devron-System innerhalb der Zone geben würde, die damit in Zusammenhang stehen könnte. Die Enterprise wird zusammen mit einigen anderen Schiffen dorthin beordert.
