Als ein Außenteam der Enterprise mit ihrem Shuttle in ein merkwürdiges Energiefeld gerät, spielt die Steuerung und Energieversorgung verrückt, und das Schiff droht abzustürzen. Miles O'Brien gelingt es in letzter Sekunde die in Not geratenen Crewmitglieder an Bord der Enterprise zurückzubeamen. Doch bei dem Beamvorgang kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall: Picard, Guinan, Ro und Keiko sind zwar unverletzt zurückgekehrt, doch alle vier haben sich in Kinder verwandelt. Der 12-jährige Captain Picard zweifelt nun an seiner Autorität und übergibt Riker das Kommando. Zu allem Überfluss wird die Enterprise kurz darauf von einem Ferengi-Schiff angegriffen....
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