Die Enterprise empfängt ein Notsignal von der U.S.S. Jenolan, die seit 75 Jahren vermisst wird. Geordi und Riker beamen auf das Schiff und entdecken rätselhafte Spuren. Offenbar befindet sich noch jemand im Transportersystem. Als sie das System aktivieren, erscheint tatsächlich Montgomery Scott, Chefingenieur zweier Enterprises. Er war all die Jahre in dem Transporterstrahl gefangen. Scott fühlt sich an Bord der neuen Enterprise sichtlich wohl. Doch schon kurze Zeit später wird das Schiff in eine mysteriöse Sphäre gezogen. Captain Picard und seine Crew müssen eine Lösung finden, denn sie befürchten für die Enterprise das gleiche Schicksal, wie es die Jenolan ereilte....
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