Die Enterprise empfängt den Notruf von dem Forschungsschiff Yosemite, das in einem Plasmastrahl geraten ist. Captain Picard lässt ein Außenteam auf das in Not geratene Schiff beamen. Auch Reg Barclay soll auf die Yosemite gebeamt werden, doch er hat schreckliche Panik davor. Deanna Troi kann ihn überreden, sich trotzdem an Bord beamen zu lassen. Auf dem Schiff findet der Außentrupp nur einen Toten. Die restlichen Besatzungsmitglieder der Yosemite sind spurlos verschwunden. Als das Team wieder auf die Enterprise zurückgebeamt wird, bemerkt Barclay ein mysteriöses Wesen. Zunächst schenkt ihm niemand Glauben, doch dann ereignen sich seltsame Dinge, die seine Behauptungen in einem anderen Licht erscheinen lassen....
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