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Im San Francisco des 19. Jahrhunderts versuchen Captain Picard und ein Außenteam der Enterprise, außerirdische Wesen im Zaum zu halten. Nach einem Zeitsprung in die Vergangenheit stellen Beverly und Geordi schnell fest, dass die Menschheit auf der Erde in großer Gefahr ist. Offenbar töten die Außerirdischen die Menschen, indem sie deren Lebensenergie aussaugen. Die Suche nach den Tätern gestaltet sich jedoch schwierig, da in San Francisco seit dem Ausbruch einer Cholera-Epidemie Chaos herrscht. Zu allem Überfluss ist dem Landetrupp der Enterprise auch noch ein Schriftsteller ganz dicht auf den Fersen, der Picard und sein Team selbst für eine Gefährdung der Menschheit hält....
Die Enterprise empfängt den Notruf von dem Forschungsschiff Yosemite, das in einem Plasmastrahl geraten ist. Captain Picard lässt ein Außenteam auf das in Not geratene Schiff beamen. Auch Reg Barclay soll auf die Yosemite gebeamt werden, doch er hat schreckliche Panik davor. Deanna Troi kann ihn überreden, sich trotzdem an Bord beamen zu lassen. Auf dem Schiff findet der Außentrupp nur einen Toten. Die restlichen Besatzungsmitglieder der Yosemite sind spurlos verschwunden. Als das Team wieder auf die Enterprise zurückgebeamt wird, bemerkt Barclay ein mysteriöses Wesen. Zunächst schenkt ihm niemand Glauben, doch dann ereignen sich seltsame Dinge, die seine Behauptungen in einem anderen Licht erscheinen lassen....
In diplomatischer Mission wird die Crew der Enterprise mit der Aufgabe betraut, Botschafter Ves Alkar zu eskortieren. Er soll zwischen den verfeindeten Parteien auf dem Planeten Rekag-Seronia als Vermittler fungieren und so den Frieden sichern. Seit Deanna Troi Ves Alkar an Bord kennengelernt hat, ist sie kaum wiederzuerkennen. Sie provoziert andere Crewmitglieder und ist sehr streitsüchtig. Das Ganze geht sogar so weit, dass Deanna den Botschafter mit einem Messer attackiert. Zu allem Überfluss altert sie in kürzester Zeit um Jahre. Beverly Crusher sucht fieberhaft nach einer Erklärung für Deannas Verhalten....
Die Enterprise empfängt ein Notsignal von der U.S.S. Jenolan, die seit 75 Jahren vermisst wird. Geordi und Riker beamen auf das Schiff und entdecken rätselhafte Spuren. Offenbar befindet sich noch jemand im Transportersystem. Als sie das System aktivieren, erscheint tatsächlich Montgomery Scott, Chefingenieur zweier Enterprises. Er war all die Jahre in dem Transporterstrahl gefangen. Scott fühlt sich an Bord der neuen Enterprise sichtlich wohl. Doch schon kurze Zeit später wird das Schiff in eine mysteriöse Sphäre gezogen. Captain Picard und seine Crew müssen eine Lösung finden, denn sie befürchten für die Enterprise das gleiche Schicksal, wie es die Jenolan ereilte....
Die Schiffsärztin Dr. Crusher hat alle Hände voll zu tun: Immer mehr Besatzungsmitglieder klagen über rätselhafte Beschwerden. Riker kämpft gegen seine Schlafstörungen und Geordi hat Probleme mit seinem Visor. Alle Patienten von Dr. Crusher leiden zudem unter Gedächtnislücken und können sich an bestimmte zeitliche Abschnitte einfach nicht mehr erinnern. Captain Picard und sein Team vermuten, dass die mysteriösen Vorkommnisse mit den plötzlich erhöhten Tetryton-Emissionen in Frachtraum 4 in Zusammenhang stehen könnten. Kurze Zeit später kommt es an Bord der Enterprise zu einer Explosion....
Die Enterprise fliegt in Richtung Tagra IV, um die dortige Zivilisation mit Hilfsgütern zu versorgen. Doch die Versorgungsmission wird von Q gestört, der Captain Picard und seiner Crew einen unerwünschten Besuch abstattet. Eine junge Frau namens Amanda, die an Bord der Enterprise ein Praktikum absolviert, hat sein Interesse geweckt, denn sie scheint über telekinetische Kräfte zu verfügen. Q will mehr über ihre geheimnisvollen Fähigkeiten herausfinden und sie in sein Kontinuum aufnehmen. Doch Captain Picard möchte dies unter allen Umständen verhindern....
Als ein Außenteam der Enterprise mit ihrem Shuttle in ein merkwürdiges Energiefeld gerät, spielt die Steuerung und Energieversorgung verrückt, und das Schiff droht abzustürzen. Miles O'Brien gelingt es in letzter Sekunde die in Not geratenen Crewmitglieder an Bord der Enterprise zurückzubeamen. Doch bei dem Beamvorgang kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall: Picard, Guinan, Ro und Keiko sind zwar unverletzt zurückgekehrt, doch alle vier haben sich in Kinder verwandelt. Der 12-jährige Captain Picard zweifelt nun an seiner Autorität und übergibt Riker das Kommando. Zu allem Überfluss wird die Enterprise kurz darauf von einem Ferengi-Schiff angegriffen....
Ein Holodeck-Programm birgt ungeahnte Gefahren für Worf und seinen Sohn Alexander. Sie begeben sich als Sheriffs in den Wilden Westen. Doch schon nach kurzer Zeit kommt es an Bord der Enterprise zu rätselhaften Systemstörungen. Auch auf dem Holodeck gibt es plötzlich einen folgenschweren Programmfehler: Der berühmt-berüchtigte Revolverheld Eli, den Sheriff Worf hinter Gitter gebracht hat, nimmt plötzlich Datas Aussehen an. Als Alexander von skrupellosen Gaunern gekidnappt wird, die die Freilassung von Eli erzwingen wollen, gerät das Spiel endgültig außer Kontrolle....
Im tyranischen System soll eine neue Bergbau-Technologie aufgebaut werden. Um die dortige Partikelquelle genauer zu inspizieren, wird ein Landetrupp der Enterprise auf den Planeten gesandt. Nachdem es bei der Begutachtung zu einer Explosion gekommen ist, setzt die Wissenschaftlerin Dr. Farallon Exocomps, intelligente Miniroboter, zur Reparatur ein. Als einer dieser hochentwickelten Roboter einen Befehl von Dr. Farallon ignoriert, vermutet Data, dass sich die Exocomps selbstständig gemacht haben und nun ein eigenes Bewusstsein besitzen....
Picard reist in geheimer Mission nach Celtris III. Die die dort lebenden Cardassianer arbeiten an einer Waffe, deren genetisch erzeugte Viren die gesamte DNA eines Planeten zerstören können.
Captain Picard wurde von den Cardassianern gefangen. Der Offizier Gul Madred verhört und foltert ihn, um an wichtige Informationen zu kommen. Dennoch können sie keine Zugeständnisse von ihm erzwingen.
Data und Geordi spielen auf dem Holodeck ein Sherlock Holmes-Rollenspiel. Dabei kommt es zu einem folgenschweren Systemfehler: Die fiktive Figur des bösen Moriarty entwickelt ein eigenes Bewusstsein.
Die Enterprise fliegt zur einer Relaisstation um Nachschub zu liefern. Doch die zwei Mann starke Besatzung aus Lieutenant Uhnari und Commander Rocha ist verschwunden. Geordi untersucht die Logbücher.
Troi erwacht aus einer Ohnmacht und stellt fest, dass sie in eine Romulanerin verwandelt wurde. Die Untergrundbewegung, die eine andere Zukunft für Romulus will, muss sich ihrer bedienen.
Als Captain Picard nach einem Überfall, bei dem sein künstliches Herz schwer verletzt wurde, wieder aufwacht, empfängt ihn Q in einem Leben nach dem Tod.
Infolge eines Plasma-Schocks entdeckt Data sein Vermögen, sich zu erinnern und zu träumen. Worf erfährt zur gleichen Zeit, dass sein Vater nicht tot ist, sondern in einem Gefangenenlager lebt.
Worf hat von einem Yridianer gehört, dass sein Vater noch am Leben sein soll. Und zwar in Gefangenschaft der Romulaner. Obwohl Worf glaubt, dass Shrek ihn angelogen hat, fliegt er zu dem Planeten.
Die "Enterprise" soll einer Baryon-Säuberung unterzogen werden. Da diese Säuberung durch eine lebensgefährliche Strahlung erfolgt, wird die Mannschaft auf Arkaria evakuiert. Da es auf Arkaria Pferde gibt, beschließt Picard, auf die "Enterprise" zurückzukehren, um seinen Sattel zu holen. Dort trifft er auf Unbekannte, die offfenbar einen Anschlag planen.
Als es auf einem Außenposten zu einer Evakuierung kommt, muss Nella mit einem Team auf die Oberfläche des Planeten gebeamt werden, um dort die rettenden Deflektoren-Einheiten zu installieren.
Captain Picard will die Forschungen seines toten Lehrers Professor Galen fortführen, der einer Entdeckung auf der Spur war. Es handelt sich um Fragmente eines Computerprogramms.
Commander Riker ist auf dem Planeten Tilonus IV. unterwegs, um Angehörige der Sternenflotte ausfindig zu machen. Doch seine Wahrnehmung spielt verrückt und er landet in einer psychiatrischen Klinik.
Dr. Crusher will beweisen, dass es durch einen von Dr. Reyga, einem Ferengi-Wissenschaftler, entwickelten Schutzschild möglich ist, mit dem Shuttle in die Korona der Sonne zu fliegen. Der Versuch des Takaranen Jo'Bril, einen solchen Flug tatsächlich zu unternehmen, erweist sich jedoch als keine gute Idee: Das riskante Unternehmen endet tödlich. Dies hält Beverly aber nicht davon ab, selbst einen Versuch zu machen und dabei eine große Überraschung zu erleben ...
Worf fliegt nach Boreth. Dort erscheint Kahless, der seit Jahrhunderten erwartete Vereiniger des klingonischen Reiches. Gowron, der Führer des Hohen Rates, zweifelt an Kahless' Identität.
Die Enterprise soll auf dem Planeten Nervala IV Daten sicherstellen, die bei einer Evakuierung zurückgelassen werden mussten. Da steht Riker in der Forschungsstation plötzlich sich selbst gegenüber.
Picard, Data, LaForge und Troi sind zur "Enterprise" unterwegs. Als sie beim verabredeten Treffpunkt ankommen, ist die "Enterprise" nicht da. Alle vier erfahren eine plötzliche Verzögerung der Zeit.
Die "Enterprise" empfängt von Ohniaka Drei einen Notruf und begibt sich dorthin. Alle Personen auf dem Außenposten sind tot. Plötzlich werden Data, Riker und ihre Begleiter von den Borg angegriffen.
