Ein im Weltall treibendes Raumschiff weckt die Neugier der Crew der Enterprise. Ein Außenteam beamt auf das Schiff und entdeckt einen Überlebenden. Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen Menschen, sondern um einen Borg. Obwohl die feindseligen Borg Captain Picard viel Leid zugefügt haben, wird der Überlebende an Bord der Enterprise gebeamt. Es wird schnell klar, dass 'Hugh', so wird der Fremde von der Crew genannt, das Schiff und seine Besatzung vernichten möchte. Picard und Geordi arbeiten fieberhaft an der Entwicklung eines Prozessors, der "Hugh" als eine Art Virus eingesetzt werden soll. Sie hoffen, damit die Borg mit einem Schlag vernichten zu können...
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