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Picard findet heraus, daß die Romulaner heimlich die Familie der Duras unterstützen. Diese plant die Macht im klingonischen Imperium an sich zu reißen. Währenddessen trifft Worf seinen Bruder Kurn. Beide versuchen zu erreichen, daß das Imperium weiterhin unter der Herrschaft von Gowron bleibt.
Picard kommt auf einen unbekannten Planeten, wo er die Bekanntschaft mit einem Captain einer fremden Lebensform macht, die nur in Metaphern spricht. Da Picard ihn nicht versteht, weiß er nicht, ob dieser gute oder böse Absichten hat.
Bajoranische Terroristen haben einen Außenposten der Föderation zerstört. Um den Führer der Terroristen, Orta, und seine Leute zu fangen, wird die "Enterprise" in diesen Sektor geschickt.
Auf dem Planeten Melona IV werden die Kolonisten von einem Kristallwesen angegriffen. Riker, Data und Dr. Crusher gelingt es, mit den Überlebenden des verwüsteten Planeten in eine Höhle zu flüchten.
Auf die Gewinner des Grundschul-Wissenschaftswettbewerbs wartet eine Besichtigung der "Enterprise". Als die Gruppe in ein anderes Stockwerk will, stürzt der Fahrstuhl ab, sämtliche Systeme fallen aus.
Riker bringt aus dem Urlaub ein Spiel mit auf die "Enterprise". Schon bald ist die gesamte Mannschaft süchtig danach. Nur Wesley und Robin Leffler stehen diesem Spiel misstrauisch gegenüber.
Als die Föderation den legendären Admiral Spock verdächtigt, zu den Romulanern übergelaufen zu sein, werden Picard und Data nach Romulus geschickt, um die wahren Beweggründe Spocks herauszufinden.
Spock klärt Captain Picard über die Hintergründe seiner Reise nach Romulus auf. Er unterstützt eine geheime politische Gruppe, die für die Wiedervereinigung mit den Vulkaniern kämpft. Sogar der romulanische Senator Neral tritt öffentlich für diesen Plan ein. Doch er spielt nicht mit offenen Karten. Unterdessen plant die ehrgeizige romulanische Kommandantin Sela einen Überfall auf Vulkan.
Die Crew der Enterprise versucht Penthara IV. zu schützen, da bekommen sie unerwarteten Besuch aus der Zukunft. Ein Professor Rasmussen taucht auf und behauptet aus dem 26. Jahrhundert zu stammen.
Die Enterprise befindet sich auf Bilana III, wo eine energiereiche Solitonwelle als Antriebskraft getestet wird. Da bekommt Worf unerwarteten Besuch, von den Pflegeeltern seines Sohnes Alexander.
Das Forschungsschiff "Vico" ist verschollen. Die "Enterprise" macht sich auf die Suche nach der "Vico", findet jedoch nur ein Wrack vor. Der einzige Überlebende ist ein kleiner Junge namens Timothy.
Auf dem Weg nach Kalva III fallen Deanna, Riker und Troi nacheinander aus unerklärlichen Gründen ins Koma. Zuvor waren sie von bösen Erinnerungen heimgesucht worden. Ist die Ullianerfamilie schuld?
Eine genetisch veränderte Gesellschaft, die in einer Biosphäre lebt, wird von einem herannahenden Teil eines Sonnenkerns bedroht. Troi verliebt sich in den Führer des Planeten Aaron Connor.
Bei einem Flug in das Epsilon-Silar-System wird die "Enterprise" von einem Strahl getroffen, der sämtliche Erinnerungen bei allen Mannschaftsmitgliedern auslöscht.
Auf dem unbewohnten Planeten Mab-Bu VI. wird ein einst verschollenes Schiff entdeckt. Starke kosmische Stürme verhindern die Landung der Enterprise, so geht Deanna mit Data und Riker auf Außenmission.
Worf wird durch einen Unfall, bei dem er auf dem Ladedeck von einem herabstürzenden Container getroffen wird, gelähmt. Trotz der Hilfe der berühmten Neuro-Genetikerin Dr. Russell besteht er darauf, rituellen Selbstmord zu begehen, anstatt als Krüppel weiter zu leben.
Riker begibt sich in einen Nullraum. Dort lebt eine Rasse, die J'naii, die keine Geschlechter kennt. Soren, ein Einheimischer, erkundigt sich bei Riker, wie es ist, Mann oder Frau zu sein.
Die Enterprise wird in einer Zeitschleife gefangen, in der die Crew dazu verdammt ist, ständig dasselbe Ereignis zu durchleben, nämlich die drohende Zerstörung durch eine Kollision mit einem anderen Schiff aus der Vergangenheit.
Captain Picard kehrt zur Erde zurück. Dort soll er an einer feierlichen Zeremonie der Sternenflottenakademie teilnehmen. Auch Wesley Crusher soll der Veranstaltung beiwohnen. Doch das Wiedersehen wird von einem schrecklichen Unfall überschattet. Ein Kadett ist bei einem Formationsflug ums Leben gekommen. Eine gerichtliche Verhandlung soll Klarheit bringen. Wesley, der bei dem Unglück dabei war, wird verdächtigt am Tod seines Kameraden Mitschuld zu haben. Er versucht das Gericht von seiner Unschuld zu überzeugen. Picard vermutet, dass er etwas verschweigt. Der Captain ermuntert Wesley, die Wahrheit über das Unglück offen zu legen....
Lwaxana Troi kehrt auf die Enterprise zurück, um Campio zu heiraten, einen Würdenträger, der ihr nie zuvor begegnet ist. Währenddessen löst eine Wolke Plastikpartikel von einem zerstörten Asteroiden Chaos an Bord des Raumschiffes aus.
Eine wunderschöne Metamorphin, Kamala, die eigentlich das Friedensgeschenk ist, um einen seit Jahrhunderten andauernden Krieg zu beenden, wird von einem Ferengi aus der Erstarrung geweckt und verführt Picard.
Die imaginäre Freundin von Clara Sutter, der Tochter eines Crewmitgliedes, wird zur beängstigenden Realität, als sie droht, das Schiff zu zerstören.
Ein im Weltall treibendes Raumschiff weckt die Neugier der Crew der Enterprise. Ein Außenteam beamt auf das Schiff und entdeckt einen Überlebenden. Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen Menschen, sondern um einen Borg. Obwohl die feindseligen Borg Captain Picard viel Leid zugefügt haben, wird der Überlebende an Bord der Enterprise gebeamt. Es wird schnell klar, dass 'Hugh', so wird der Fremde von der Crew genannt, das Schiff und seine Besatzung vernichten möchte. Picard und Geordi arbeiten fieberhaft an der Entwicklung eines Prozessors, der "Hugh" als eine Art Virus eingesetzt werden soll. Sie hoffen, damit die Borg mit einem Schlag vernichten zu können...
Die Enterprise empfängt den Notruf von einem romulanischen Schiff, das durch eine Explosion schwer beschädigt wurde. Geordi und Ro werden auf das Raumschiff gebeamt, um bei den Reparaturarbeiten zu helfen. Als die Besatzung der Enterprise versucht die beiden wieder an Bord zu beamen, spielt der Transporterstrahl verrückt. Geordi und Ro werden nicht mehr rematerialisiert. Captain Picard ist geschockt und glaubt, dass die beiden Crewmitglieder bei dem Zwischenfall ums Leben gekommen sind. In Wirklichkeit aber leben Geordi und Ro noch, doch sie sind unsichtbar und versuchen verzweifelt, sich der Crew irgendwie bemerkbar zu machen....
Während der Erforschung einer rätselhaften Sonde, wird Picard plötzlich von einem Nukleonenstrahl getroffen und der Captain bricht zusammen. Statt an Bord der Enterprise wieder zu Bewusstsein zu kommen, erwacht er auf dem Planeten Kataan und befindet sich offenbar in einem Gegenuniversum. Picard ist nun Kamin, der verheiratet ist und Kinder hat. Und während Picard alias Kamin seltsame Zeitsprünge durchlebt, die ihn um viele Jahre altern lassen, versucht Beverly Crusher an Bord der Enterprise mit allen Mitteln, den echten Captain wieder aus dem Koma zu holen....
