La'An reist in der Zeit zurück zur Erde des 21. Jahrhunderts, um einen Angriff zu verhindern, der die zukünftige Geschichte der Menschheit verändern wird.
Captain Pike und sein Landetrupp kehren auf einen Planeten zurück, der tragische Erinnerungen wachruft, und müssen feststellen, dass sie alles vergessen haben.
Ein Shuttle-Unfall führt dazu, dass Spocks vulkanische DNA von Außerirdischen entfernt wird, wodurch er vollständig menschlich wird und völlig unvorbereitet auf T'Prings Familie ist.
Captain Pike und seine Crew heißen einen klingonischen Überläufer an Bord der U.S.S. Enterprise willkommen, doch seine Anwesenheit bringt einige schockierende Geheimnisse ans Licht.
Ein Unfall mit einem experimentellen Quantenwahrscheinlichkeitsfeld führt dazu, dass jeder auf der Enterprise unkontrolliert zu singen beginnt. Aber die wirkliche Gefahr besteht darin, dass sich das Feld ausweitet und andere Schiffe beeinflusst - Verbündete und Feinde gleichermaßen.