Nachdem er eine neue Art Dilithium gefunden hat, das bei höheren Temperaturen funktioniert, kommt Paris auf die geniale Idee, damit die Transwarpschwelle zu überschreiten, um schneller nach Hause zu kommen. Der erste Test läuft sehr gut und Paris schafft es, die Transwarp-Schwelle mit einem Schuttle zu überschreiten. Dann verschwindet Tom und Harry kann ihn innerhalb von fünf Parsecs nirgends finden. Tom gelingt es irgendwie, durch den Subraum zur Voyager zurückzukehren, aber es gibt unvorhergesehene Nebenwirkungen seiner Transwarp-Reise: Er beginnt zu mutieren.
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