Mariner, Tendi und T'Lyn sind als Undercover-Agentinnen auf dem vorindustriellen Planeten Dilmer III unterwegs. Auf diesem Planeten vergeht die Zeit deutlich schneller: Während auf der ''Cerritos'' eine Sekunde verstreicht, vergeht dort eine ganze Woche. Ihr Auftrag ist es, zu verhindern, dass die Einheimischen auf Starfleet-Technologie aus einem parallelen Universum stoßen. Diese Technologie ist der Kopf des Androiden und Starfleet-Offiziers Data.
Parallel dazu passiert auf der ''Cerritos'' ein Missgeschick. Boimler und Rutherford versuchen, Boimlers Gegenstück aus dem Paralleluniversum zu imitieren, und legen aus Versehen den Transporter lahm. Dadurch müssen Mariner, Tendi und T'Lyn ein ganzes Jahr auf dem Planeten verbringen, da es eine Minute dauert, um den Transporter zu reparieren.
Tendi glaubt, mit T'Lyn um die Stelle der leitenden Wissenschaftsoffizierin zu konkurrieren, und bemüht sich, T'Lyn in ihren wissenschaftlichen Errungenschaften zu übertreffen. Dabei reaktiviert sie Datas Kopf, während T'Lyn Innovationen in der Landwirtschaft der Einheimischen entwickelt.
Ihre Aktivitäten bleiben jedoch nicht unbemerkt; ein misstrauischer Einheimischer namens Snell vermutet, dass sie Hexen sind, und versucht, sie in der Dorfgemeinschaft bloßzustellen. Den drei Frauen gelingt es jedoch, ihn zu diskreditieren und ihre Tarnung aufrechtzuerhalten.
Nach ihrer Rückkehr auf die ''Cerritos'' empfiehlt Data, bevor er in sein Heimatuniversum zurückkehrt, Captain Freeman, sowohl Tendi als auch T'Lyn zu befördern.
