Auf der ''Cerritos'' finden Friedensgespräche zwischen zwei photonen Spezies, den Würfeln und den Kugeln, statt. Währenddessen sieht Mariner in Ensign Olly, einem Nachfahren der außerirdischen Entität, die die alten Griechen als Zeus verehrten, eine verwandte Seele. Sie nimmt Olly unter ihre Fittiche, um das Verschwinden der Kinder der führenden Delegierten zu untersuchen. Olly behindert jedoch die Untersuchung, da sie Angst hat, aus der Sternenflotte entlassen zu werden, und entfacht damit Spannungen zwischen den Würfeln und den Kugeln. Diese Spannungen eskalieren zu einem Krieg, und die ''Cerritos'' gerät zwischen die Fronten. Olly beweist ihren Wert als Offizier der Sternenflotte, indem sie den Traktorstrahl nutzt, um die Konfliktparteien zu neutralisieren.
Schließlich stellt sich heraus, dass die Kinder der Delegierten verliebt sind und gemeinsam ein hybrides Kind bekommen haben. Dies inspiriert die Delegierten zu erneuten Friedensgesprächen. Zur gleichen Zeit bemüht sich Boimler, seinem erfolgreicheren Gegenstück aus einem alternativen Universum nachzueifern, indem er versucht, sich mit der mürrischen Ärztin Dr. T'Ana anzufreunden.
