Die "Cerritos" wird zu einem Weltraumhotel geschickt, wo Mariner, Rutherford, Tendi und T'Lyn die Aufgabe haben, einen Schwarm von Nanorobotern einzufangen, der Technologie und Energie verschlingt. Mit ihnen ist Mariner's Ex-Freundin, Jennifer Sh'reyan, die Mariner ignoriert hatte. Jennifer verhält sich so, als wären sie noch zusammen, und die anderen ermutigen Mariner, reif über das Beenden ihrer Beziehung zu sprechen.
Unterdessen begleitet Boimler Commander Jack Ransom bei der Suche nach Admiral Milius, der verschwunden ist. Boimler hat den Verdacht, dass Ransom ihn nur als Lockvogel benutzt und schlägt sich vorübergehend auf die Seite von Milius, der mit Starfleet unzufrieden ist, weil er langweilige Aufgaben zugeteilt bekam. Ransom erklärt jedoch, dass er Boimler wegen seiner Einsatzbereitschaft und Tapferkeit ausgewählt habe, und letztlich hilft Boimler dabei, Milius zu überwältigen.
Jennifer gesteht ein, dass sie so tat, als wären sie noch ein Paar, um Mariner zu einem Gespräch zu bewegen. Die beiden entschuldigen sich und beenden ihre Beziehung offiziell. Rutherford findet heraus, wie er die Nanoroboter deaktivieren kann und entdeckt, dass sie von einem mikroskopisch kleinen Starfleet-Schiff aus einem Paralleluniversum gesteuert wurden. Milius nimmt freudig die Aufgabe an, diesem Schiff zu helfen, in seine Heimat zurückzukehren.