Locarno sendet eine Nachricht, in der er erklärt, dass er eine neue Flotte mit meuternden Crews gebildet hat und droht, ein Genesis-Gerät einzusetzen, falls ihre Legitimität nicht anerkannt wird. Er hat Mariner entführt, da er glaubt, dass sie sich ihm anschließen würde, wegen ihrer eigenen Probleme mit der Sternenflotte. Doch Mariner warnt die Zuschauer davor, Locarno zu vertrauen, stiehlt das Gerät und versucht, mit einem Schiff zu entkommen. Freeman widersetzt sich den Befehlen der Sternenflotte und macht sich mit einem nicht voll funktionsfähigen Schlachtschiff auf, um Mariner zu retten. D'Erika stellt das Schiff unter der Bedingung zur Verfügung, dass D'Vana nach Orion zurückkehrt. Boimler, als stellvertretender Captain, nutzt den Traktorstrahl der ''Cerritos'', um das Schlachtschiff in Locarnos Schilde zu lenken und Freeman den Zugang zu ermöglichen.
Mariner aktiviert das Gerät und fleht Locarno an, seine Wut über den Ausschluss aus der Sternenflotte nicht sein Leben bestimmen zu lassen. Er ignoriert jedoch ihre Bitte, und Freeman beamt Mariner in Sicherheit. Locarno gelingt es nicht, das Gerät zu deaktivieren, welches einen neuen Planeten aus ihm und der umliegenden Materie formt, den die Sternenflotte "Locarno" nennt. Mariner gesteht ihren Freunden ihre inneren Konflikte ein, T'Lyn lehnt die Einladung zur Rückkehr auf die ''Sh'vhal'' ab, und D'Vana kehrt nach Orion zurück.
