Auf der "Cerritos" begleiten drei Betazoiden-Diplomaten die Crew. T'Lyn, unzufrieden mit ihrer Zeit auf dem Schiff, verfasst ein Gesuch, um zu ihrem früheren Schiff, der "Sh'vhal", zurückzukehren. Die Crew der "Cerritos" beginnt sich seltsam zu verhalten, und Captain Freeman vermutet, dass die Betazoiden an Zanthi-Fieber leiden, einer telepathischen Krankheit, die die Emotionen anderer beeinflusst. Die Betazoiden widersprechen Freemans Behandlung, offenbaren, dass sie getarnte Geheimdienstoffiziere sind, und übernehmen das Schiff.
T'Lyn erkennt, dass ihre inneren Konflikte über ihren Wechsel zur Sternenflotte telepathisch auf die Crew übertragen werden und sieht dies als persönliches Versagen. Mariner hilft ihr, ihr Selbstvertrauen wiederzugewinnen, was T'Lyns Emotionen beruhigt und die Crew wieder normal werden lässt. Schließlich entscheidet sie sich, auf der "Cerritos" zu bleiben.
Gleichzeitig ist Boimler überarbeitet und möchte mit dem Sicherheitsteam des Schiffs trainieren, ist jedoch frustriert, als sie nur Spiele spielen. Er beobachtet später, wie das Sicherheitsteam die Bedrohung durch die Betazoiden mühelos bewältigt. Shaxs erklärt ihm, dass sie gut ausgebildet sind und Boimler lediglich helfen wollten, sich zu entspannen. Bevor sie gehen, hinterlassen die Betazoiden ein Bild des geheimnisvollen Schiffes, das andere Schiffe angegriffen hat.
