Die USS Cerritos begleitet die außer Dienst gestellte USS Voyager zur Erde, wo sie künftig als Museum dienen wird. Auf dem Weg dorthin wird ein ruhender Makrovirus aus dem Delta-Quadranten erweckt und übernimmt die Kontrolle über das Schiff. Fähnrich Brad Boimler macht sich Sorgen, dass er durch einen Fehler eine bevorstehende Beförderung verpassen könnte. Doch nachdem er ermutigende Worte von Fähnrich Beckett Mariner erhält, bittet er Fähnrich Sam Rutherford um Hilfe, um den Makrovirus zu stoppen.
Zur gleichen Zeit verursacht ein Delta-Quadrant-Blütenblatt auf der Cerritos ein Transporterunglück, das Dr. T'Ana und Chefingenieur Andy Billups in einer Person, "T'illups", vereint. Captain Carol Freeman erfährt, dass auf der Voyager Captain Kathryn Janeway bei einem ähnlichen Vorfall die vereinte Entität Tuvix eliminierte, um die ursprünglichen Personen zurückzubringen. Um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden, beginnt T'illups, auch andere Crewmitglieder zu fusionieren. Fähnriche D'Vana Tendi und T'Lyn schaffen es, alle fusionierten Individuen in eine große Fleischkugel zu verwandeln, bevor sie sie wieder trennen. Nach der Auflösung des Chaos erhalten Boimler, Tendi, T'Lyn und Mariner ihre Beförderung zum Leutnant (Junior Grade).
Indessen wird die klingonische USS Che'Ta von einem unbekannten Schiff angegriffen.
