Die Raumschiffe ''Cerritos'' und ''USS Carlsbad'' sind auf dem Planeten Jengus IV eingetroffen, um die Friedensverhandlungen zwischen den Scrubble, einer einzigartigen Stein-Alien-Spezies, und den Wissenschaftlern der Föderation abzuschließen. Mariner, Boimler und Rutherford unterstützen dabei die Crew der ''Carlsbad'' bei der Entschärfung psychischer Landminen der Scrubble, die Menschen mit ihren Fantasien in Versuchung führen, bevor sie sie zu Stein verwandeln.
In der Zwischenzeit beginnt Tendi ihr Training zur leitenden Wissenschaftsoffizierin unter der Anleitung von Dr. Migleemo auf der ''Cerritos''. Ihre Aufgabe ist es, die Aufmerksamkeit der Kapitänin während der Friedensverhandlungen zu gewinnen. Eine versehentliche Aktivierung mehrerer Minen löst jedoch Albtraumvisionen aus. Auf der Flucht in eine nahegelegene Höhle entdecken die Fähnriche ein Labor, in dem die Scrubble und die Wissenschaftler heimlich an der Sammlung von Sternenflottendaten arbeiten.
Die Crew von der ''Carlsbad'' offenbart zudem, dass die Mannschaft der ''Cerritos'' unter den anderen ''California''-Klasse-Schiffen als rebellisch gilt. Tendi bemerkt ungewöhnliche Signale von einem Geschenk, das Freeman und der Kapitän der ''Carlsbad'', Maier, von den Scrubble erhalten haben. Schließlich gelingt es Tendi, Freeman davon zu überzeugen, dass das Geschenk Spionageausrüstung enthält, genau als die anderen Fähnriche die gesamte Intrige aufklären.
