Auf dem klingonischen Schiff IKS "Che'Ta" hofft der Unterdeckoffizier Ma'ah, zum zweiten Offizier unter Captain Dorg aufzusteigen. Er gewinnt Dorgs Respekt durch gewalttätige Taten und begleitet ihn zu einem Treffen mit den Pakleds. Bei diesem Treffen erfährt Ma'ah beunruhigt, dass Dorg die Pakleds mit Waffen, einschließlich Veruvian-Bomben, versorgt, die gegen die Erde eingesetzt werden sollen.
An Bord des vulkanischen Kreuzers "Sh'vhal" wird die Unterdeckoffizierin T'Lyn von ihrem Kapitän und der Besatzung wegen ihrer emotionalen Argumentation kritisiert. Dennoch überzeugt sie sie, eine Anomalie im Sektor zu untersuchen. T'Lyn hat festgestellt, dass die Pakleds die Veruvian-Bomben testen. Auch die "Cerritos" entdeckt dies und untersucht den Vorfall.
Die Pakleds und die "Che'Ta" greifen die "Cerritos" an, die jedoch durch das rechtzeitige Eintreffen der "Sh'vhal" gerettet wird. Auf der "Che'Ta" stellt Ma'ah Dorgs unehrenhaften Einsatz der Pakleds und seine Missachtung der Wünsche des Klingonischen Hohen Rates infrage. Er tötet Dorg im Kampf und übernimmt das Kommando als Kapitän. Ma'ah befiehlt der "Che'Ta", sich zurückzuziehen, während auch die Pakleds die Flucht ergreifen.
Obwohl T'Lyn erfolgreich war, wird sie für ihre anhaltenden emotionalen Vergehen bestraft und zu einem Schiff der Sternenflotte versetzt.
