Königin Paolana, die Herrscherin von Hysperia, regiert eine Gesellschaft im Renaissance-Stil auf einem Planeten, der von Fantasy-Enthusiasten kolonisiert wurde. Sie kontaktiert die ''Cerritos'', um die Hilfe ihres Sohnes, des Chefingenieurs Andarithio Billups, zu erbitten. Billups fügt sich widerwillig und sieht sich die Schiffsmotoren an, obwohl er misstrauisch wegen der ständigen Versuche seiner Mutter ist, ihn durch Verlust seiner Jungfräulichkeit zurück ins Königreich zu locken. Nach der Tradition der Hysperianer würde dies dazu führen, dass er als König den Thron besteigt.
In der Zwischenzeit ist Boimler enttäuscht, da er von einer aufregenden Mission im Feld auf eine vermeintlich langweiligere Mission mit Mariner umgeleitet wird. Ihr Auftrag ist es, eine bösartige künstliche Intelligenz namens AGIMUS zur Erde zu eskortieren. Ihr Schiff stürzt jedoch auf einem Wüstenplaneten ab, wo AGIMUS Zwietracht zu säen versucht. Er behauptet, Mariner habe Boimlers Versetzung veranlasst, da sie ihn für die Feldmission nicht fähig hielt. Doch Boimler trickst AGIMUS aus und nutzt ihn, um ein Notsignal zu senden. Mariner ist beeindruckt und entschuldigt sich bei Boimler.
Als Billups glaubt, Paolana sei bei einer Explosion ums Leben gekommen, bereitet er sich darauf vor, seine Jungfräulichkeit zu verlieren und den Thron zu besteigen. Doch dies stellt sich als Täuschung heraus, und Rutherford stoppt Billups im letzten Moment.
