Nachdem die Sternenflotte den ersten Kontakt mit dem Planeten Apergos aufgenommen hat, trifft die USS Cerritos für den sogenannten "zweiten Kontakt" ein. Während Ensign Beckett Mariner, die Tochter von Captain Carol Freeman, Gebäude reinigt, aktiviert sie versehentlich ein uraltes Verteidigungssystem, das sie angreift. Ein Energiestrahl, der aus dem System schießt, trifft den Ersten Offizier Jack Ransom und verleiht ihm gottähnliche Fähigkeiten.
In der Zwischenzeit ist Ensign D'Vana Tendi besorgt über die drastischen Persönlichkeitsveränderungen ihres Freundes Ensign Sam Rutherford, nachdem dieser sein Gedächtnis verloren und ein neues kybernetisches Augenimplantat bekommen hat. Mit medizinischen Geräten versucht sie, ihn zu "reparieren", was ihn jedoch nur erschreckt. Schließlich beschließt Tendi, extremere Maßnahmen zu ergreifen, erkennt aber bald, dass sie schlecht mit ihrem Freund umgeht und versöhnt sich mit Rutherford.
Ransom, überwältigt von seiner neuen Macht, erschafft einen riesigen, schwebenden Kopf, der ins All fliegt und die Cerritos angreift. Auf dem Boden tritt Mariner Ransoms kopflosen Körper in die Leistengegend, was seine Kräfte schwächt und ihn letztlich wieder normal werden lässt.
In der Zwischenzeit kämpft Ensign Brad Boimler auf der USS Titan damit, unter Captain William Riker zu dienen.
