Boimler plaudert versehentlich aus, dass Mariner die Tochter von Captain Freeman ist. An Bord der ''Cerritos'' kommen neue Besatzungsmitglieder, darunter ein Exocomp, den alle Peanut Hamper nennen. Die Crew erhält einen Notruf von der USS ''Solvang'' und findet heraus, dass sie von den Pakleds, einer Gruppe einfältiger, aber bedrohlicher Aliens, zerstört wurde. Starfleet hatte sie bisher ignoriert, obwohl sie eine reale Bedrohung darstellen. Jetzt beginnen die Pakleds, die ''Cerritos'' auseinanderzunehmen.
Rutherford plant, das Pakled-Schiff mithilfe eines von Badgey entwickelten Computervirus lahmzulegen. Doch Peanut Hamper weigert sich, das Virus zu übertragen. Daher müssen Lieutenant Shaxs und Rutherford mit einem Shuttle zum Pakled-Schiff fliegen. Dort lädt Badgey das Virus hoch, aktiviert aber auch den Selbstzerstörungsmodus des Schiffs in einem Versuch, Rutherford zu töten. Um Rutherford zu retten, entfernt Shaxs seine kybernetischen Implantate und opfert sich selbst, damit Rutherford entkommen kann; dabei verliert er sein Langzeitgedächtnis.
Als noch mehr Pakled-Schiffe auftauchen, rettet die USS ''Titan'', unter dem Kommando von William Riker, die ''Cerritos''. Für Shaxs wird eine ergreifende Trauerfeier abgehalten. Freeman und Mariner versöhnen sich und beschließen, gemeinsam die Vorschriften von Starfleet flexibel zu handhaben. Boimler nimmt eine Beförderung an und wechselt zur USS ''Titan''.
