Boimler meldet sich freiwillig, um Rutherfords neues Transporter-Upgrade zu testen, doch das Experiment schlägt fehl und lässt ihn "phasen". Tendi entwickelt genetisch einen Hund mit einer Reihe seltsamer Fähigkeiten. Sowohl Boimler als auch der außergewöhnliche Hund werden für medizinische Versorgung auf die "Farm" an Bord der USS ''Osler'' geschickt. Andere Patienten befürchten, dass die Farm ein Deckmantel für einen schrecklichen Ort ist.
In der Zwischenzeit erhält Freeman den Auftrag für eine geheime Mission. Captain Amina Ramsey, ein alter Freund von Mariner, übernimmt vorübergehend das Kommando in Freemans Abwesenheit. Um einer Beförderung durch Ramsey zu entgehen, zeigt Mariner absichtlich Unfähigkeit. Doch als die ''Cerritos'' die USS ''Rubidoux'' findet, die von einem schlüpfenden weltraumgeborenen Wesen auseinandergerissen wird, muss Mariner entschlossen die Kontrolle übernehmen.
Auf der ''Osler'' planen die Patienten eine Meuterei, angeführt von ihrem Misstrauen gegenüber Boimler. Doch als er von seiner Phasen-Instabilität geheilt ist, versucht er, Frieden zu stiften. Kurz bevor die Patienten ihn in eine Luftschleuse werfen, erreichen sie die tatsächliche Farm, die sich als luxuriöser medizinischer Kurplaneten entpuppt, dessen Bewohner die beste Pflege erhalten. Boimler möchte dort bleiben, wird jedoch, da er geheilt ist, zurück zur ''Cerritos'' geschickt. Ramsey trennt sich in aller Freundschaft von Mariner.
