Die ''Cerritos'' beteiligt sich an einer gemeinsamen Mission mit der USS ''Merced'' zum Schleppen eines havarierten Generationsschiffs. Dieses Schiff transportiert Terraforming-Material, das unbelebte Materie in organische umwandelt. Captain Freeman gibt Mariner die unbeliebtesten Aufgaben, um sie dazu zu bringen, auf ein anderes Schiff zu wechseln, doch Mariner findet einen Weg, diese Aufgaben zu genießen. Daraufhin befördert Freeman Mariner zur Lieutenant, in der Hoffnung, dass Mariner die neue Verantwortung langweilig finden könnte und sich entscheidet zu wechseln.
Während der Mission beeinträchtigt das Terraforming-Material die ''Merced'' und beginnt, die ''Cerritos'' zu terraformen. Mariner arbeitet mit Freeman zusammen, um der Umwandlung zu entkommen und die Umweltkontrollen zu nutzen, um das Schiff in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen sowie die Besatzung der ''Merced'' zu retten. Gleichzeitig verhindert Tendies Ungeschicklichkeit die spirituelle Erleuchtung von Lieutenant O'Connor. Trotzdem riskiert O'Connor beinahe sein Leben, um Tendi während des Terraforming-Notfalls zu retten. Dieser Akt führt schließlich dazu, dass er spirituelle Erleuchtung erlangt und eine Vision von einem Koala sieht, obwohl dieser Prozess schmerzhaft erscheint. Später wird Mariner wieder zur Ensign degradiert, weil sie sich über einen Admiral lustig gemacht hat.
