Boimler erhält die Aufgabe, den klingonischen General K'orin zur Botschaft der Vereinigten Föderation der Planeten auf Tulgana IV zu befördern. Zu seiner Überraschung schließt sich Mariner der Mission an, da sie enge Freunde mit K'orin ist. Während des Fluges zum Planeten vertiefen sich Mariner und K'orin in alte Erinnerungen und genießen einige Drinks, während Boimler das Shuttle steuert.
Nach der Landung stellt sich heraus, dass K'orin in seinem betrunkenen Zustand das Shuttle gestohlen hat. Bei dem Versuch, K'orin aufzuspüren, zweifelt Boimler an seiner Eignung für solche Einsätze und erwägt, Starfleet zu verlassen, vor allem weil Mariner sich so viel sicherer im Außeneinsatz zeigt. Die beiden stoßen auf Unterstützung durch einen Ferengi, dem Mariner vertraut, doch Boimler bleibt misstrauisch. Er behält Recht, als der Ferengi sie mit einem Messer bedroht. Mutig schlägt Boimler den Ferengi in die Flucht.
Schließlich spüren sie K'orin auf und übergeben ihn der Botschaft, bevor sie zur Cerritos zurückkehren. Boimler neckt Mariner, dass er die Situation mit dem Ferengi gemeistert hat, nicht wissend, dass Mariner das Ganze inszeniert hatte.
Parallel dazu versucht Rutherford, von der Ingenieurseinheit zu anderen Abteilungen zu wechseln, um mehr Zeit mit Tendi zu verbringen. Letztlich erkennt er, dass ihn die Ingenieurstätigkeiten am meisten erfüllen. Tendi entscheidet sich dafür, ihm Gesellschaft zu leisten, während er arbeitet, und so genießen sie gemeinsam die Zeit in der Technikabteilung.
