Der Anführer von Terra Prime, Paxton verlangt, dass alle Nicht-Menschen die Erde verlassen. Ansonst will er das Sternenflotten-Hauptquartier in San-Francicso vernichten. T'Pol, Trip und Elisabeth - deren Tochter - sind in inzwischen Paxton's Gefangene. Gannet Brooks - eine alte Freundin von Travis ist als Reporterin auf die Enterprise gekommen, entpuppt sich jedoch als Spionin.
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