Harrad-Sar vom Orion-Syndikat schlägt Archer, gegen eine kleine Beteiligung, die Möglichkeit der Ausbeutung riesigen Magnesitvorkommen vor. Archer willigt ein und Harrad-Sar schenkt ihm zur Besiegelung des Handels drei Orion-Sklavinnen, welche die Crew der Enterprise allmählich unter ihre Kontrolle bringen: Während die Männer ihnen aufgrund ihrer Pheromone hörig sind, leiden die Frauen zunehmend unter Kopfschmerzen. Nur T'Pol und Tucker sind gegen die Reize der Sklavinnen immun und versuchen die Übernahme der Enterprise durch Harrad-Sar noch abzuwenden.
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