Phlox wird auf der Erde von Aliens entführt. Reed behindert auf Befehl des Geheimdienstes der Sternenflotte die Nachforschungen der Enterprise. Die Klingonen, als Drahtzieher der Entführung, zwingen Phlox zur Entwicklung eines Heilmittels gegen eine Seuche. Archer überführt Reed und bringt diesen in eine Zwickmühle: Einerseits will Archer wissen, warum Reed ihn hintergangen hat; andererseits darf Reed nicht preisgeben, daß die Klingonen in Phlox' Entführung verwickelt sind.
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