Archer und seine Crew finden heraus, dass ein einzelnes Schiff für die Angriffe verantwortlich ist, die einen Krieg zwischen den beiden Spezies in der Region entfachen sollen. Um das getarnte Schiff zu lokalisieren formt Archer eine noch sehr brüchige Allianz zwischen Andorianern, Tellariten und Vulkaniern. Auch das Leben von Tucker und Reed steht auf dem Spiel, die noch in einer Sektion ohne Lebenserhaltung auf dem feindlichen Schiff festsitzen.
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