Während die Enterprise einen Stern in den frühen Stadien einer Supernova studiert, trifft sie auf eine Spezies namens Vissians. Beide Seiten verstehen sich hervorragend, bis Trip ein wenig zu neugierig auf ein Mitglied des dritten Geschlechts der Spezies wird - ein namenloses Individuum, das als "Cogenitor" bezeichnet wird.
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