Die Enterprise wird von einem riesigen außerirdischen Schiff "verschluckt", das von körperlosen Wesen gesteuert wird. Diese Wesen nehmen Gestalt an, indem sie die Körper verschiedener Crewmitglieder übernehmen, um mehr über die Menschen zu erfahren, wie sie behaupten. Um die Kontrolle über die Enterprise zurück zu erlangen bittet Archer T'Pol ihre Kräfte der Geisteskontrolle einzusetzen, um herauszufinden, was die Außerirdischen wirklich vorhaben.
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