Es herscht Krieg zwischen den Klingonen und der Föderation. Odo glaubt, dass Gowron, der klingonische Kanzler, in Wahrheit ein Wechselbalg sei. Die Sternenflotte schickt Sisko, Worf und Odo in das klingonische Hauptquartier. Sie sollen Gowron entlarven.
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