Lonnie wird vom Fußballteam ausgeschlossen, weil er weiterhin das Training und den Schulunterricht schwänzt. Er weigert sich, Pearl zu erklären, warum er das tut. In der Zwischenzeit lädt Peter seine Freunde Harry und Nico zu sich nach Hause ein, in der Hoffnung, dass sie sich anfreunden können. Doch ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten führen zu Spannungen.
Norman besucht ein Wohltätigkeitsdinner und erfährt dort, dass in Oscorp eingebrochen wird. Er schickt Peter, um der Sache nachzugehen. Bei seiner Untersuchung trifft Peter auf den maskierten Vigilanten Daredevil, der überzeugt ist, dass Norman etwas Unheilvolles verheimlicht. Die beiden geraten in einen Kampf, der damit endet, dass Daredevil Peter bewusstlos schlägt.
Als Peter wieder zu sich kommt, erklärt ihm Norman, dass Octavius hinter der Technologie steckt, die von Kriminellen genutzt wird. Norman vermutet, dass Octavius Daredevil beauftragt hat, bei Oscorp zu stehlen. Währenddessen rutscht Harry versehentlich heraus, dass Peter Spider-Man ist. Nico ist schockiert, als Peter zurückkommt und sie die Wahrheit bestätigt bekommt. Verärgert darüber, dass er dieses Geheimnis vor ihr verborgen hielt, verlässt sie den Raum.
Unterdessen wird Lonnie von Carmilla Black, Gargans Stellvertreterin, verfolgt. Er sucht Zuflucht im Versteck der 110ten. Carmilla spürt ihn dort auf und informiert Gargan, der von Octavius mit einer schorpionähnlichen Rüstung ausgestattet wurde.
